| 南京银行7月启动路演 万事俱备只等证监会批文 |
| news.longhoo.net 2007-6-26 9:21:49
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【龙虎网报道】2007年6月22日,中国证监会发审委第62次会议审核通过了南京银行和宁波银行的首发。
对于南京银行高层来说,过会之后,目前最急切的事,就是继续等待证监会关于路演时间的批文。“所有路演准备工作已就绪,只欠东风。”
昨日,一位知情人士向记者透露:“估计等待批文,还有一个星期时间,7月初进行路演,应当没有问题。”
而对于上周过会之事,上述人士表示:“不容易,这个时间来得太晚,但我们过会速度很快。”被兴业银行抢了先熟知南京银行的人都清楚上述人士所说的“不容易”。其实,早在2003年6月,南京银行就与中信证券签订了上市辅导协议,启动了上市进程,但是直到4年以后才得以审批通过。
2004年底上市申请被中国证监会正式受理后,南京银行一度争取在2005年实现A股上市,被称为“城商行第一股”。但是由于股改,中国证监会暂停了所有证券融资行为。
一直拖到2006年3月,南京银行才开始重新启动公开发行股票申请工作。
“南京银行的报审材料甚至早于兴业银行,结果,还是兴业银行先上市了。”
一位业内投行人士告诉记者,“去年5月份之后,资本市场融资重新开闸,在南京银行静静等待上会过程中,还是中行、工行先登陆A股市场,同时,一批城商行也开始启动上市申请。”南京高科爆出传闻从2006年3月份,南京商业银行正式改名南京银行之后,关于南京银行上会的传闻不断。
先是在3月份召开的南京高科股东大会上,作为南商行的第三大股东,南京高科高层爆出“南商行已于春节后第一周,向证监会报送了2006年度的审计报告,估计上市不会再拖很久”的论调。
“比较有意思的是,南京银行过会整个行程,倒不是媒体从银行内部得知,大部分还是由于市场为炒作南京高科,而死死盯梢南京银行过会时间。”昨日,中信证券一位投行负责人告诉记者:“作为南京银行第三大股东,其股价从20多元左右飙升至40元,每一次暴涨,都被看成南京银行即将过会的信号。”
据了解,南京高科持有20520万股南京银行法人股(成本为21688.91万元),占17%股份(每股1.057元),为该行第三大股东。此前市场一直热炒的主题是,南京银行A股成功发行后,预计南京高科每股将因此增值6.28元(每股价值7.34元)。过会比宁波行顺利虽然等待上会的时间一波三折,但是真正过会时,南京银行“过”得十分轻松。昨日,上述知情人士向记者透露了6月22日在中国证监会等待过会时的情形,“其实我们过会(只用了)一个小时不到,但为了等宁波银行,一直拖到下午,因为当日宁波银行用了超过3个小时。” 究竟宁波银行为何花费这么多时间?该知情人士表示:“其实还是贷款问题,发审会对城商行的贷款,审问得相当严格。”记者注意到,南京银行、宁波银行两家的招股书申报稿,在谈及风险控制时,均不惜篇幅。 “宁波银行的贷款集中度太高,这也是发审会最关注的问题。按照证监会监管的要求,一般来说,贷款占资本净额应当在50%左右,”昨日,省银监局相关负责人告诉记者:“宁波银行向最大十家单一客户贷款达20.1亿元,占资本净额的57.25%。” 而根据该人士的回忆,宁波银行6月22日参加发审会的负责人,不断出门商议,又不断被发审会召进,估计都是碰到这些问题。“同样,南京银行在贷款集中度上也超标了。不过,由于贷款集中度高,主要是受城商行资本规模和经营区域的约束,而且在发行之后,银行的贷款集中度指标,会大大下降,最终还是符合监管指标的。” |
【收藏此页 | 打印此稿 | 关闭窗口】 【来源:金陵晚报 作者:韩迅 史亮 编辑:李庆杨 】 |
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